AI Agent 重塑二级市场投研体系

"在 Alphabridge 的实践中，我们发现多模态模型对于非结构化数据（如新闻发布会视频、PDF研报）的处理能力，正在从根本上改变阿尔法（Alpha）因子的挖掘方式。"

传统的极限与 AI 的起点

过去，量化交易依赖于结构化数据（价格、成交量、财务报表）。然而，市场上 80% 的信息是非结构化的。传统的 NLP 技术无法理解美联储主席讲话时的语气微妙变化，但 GPT-4o 可以。

Alphabridge 的架构实践

我们在构建 Alphabridge 时，采用了 LangChain + ChromaDB 的架构。让 Agent 不仅能“读”数据，还能通过 Python Interpreter 实时回测策略。

• 感知层： 实时监控 Bloomberg 与 Reuters 的文本流。
• 决策层： DeepSeek-v2 模型进行因果推理。
• 执行层： 自动化下单与风控。

这不仅仅是效率的提升，这是维度的打击。